顧客から以前やった申請等についての問合わせがあった場合にも、電話で応対しながらサッと関係資料を引き出して答えることが出来るので、とても助かっています。
付箋紙に顧客名を書くか営業所名を書くか迷うことがありますが、そのような場合は両方を書いておき、自分が覚えやすい方の名前の五十音に従って並べるようにしています。(電子ファイルであれば、このような不都合はないのでしょうが)また業種別に付箋紙を色分けしておけば検索も容易になるかと思います。
試行錯誤しながら自分で考えたのですが、後になって作家の山根一真さんが著書の中でこれとほぼ同じファイル法を紹介しているのを知りました。
*物理的ファイルの宿命として、保管スペースの問題だけはどうしようもありません。このファイルの収納用に大型の本棚を2つ使っていましたが、とうとう足りなくなってしまい、先日もう1つ増やしました。
今の事務所ではこれ以上置くスペースがないので、この次は事務所移転しかありません。